TAG Immobilien AG platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibungen

TAG Immobilien AG  / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme25.06.2012 19:08Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durchdie DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Nicht zur Verteilung innerhalb der Vereinigten Staaten, Australien, Kanadaoder Japan.TAG Immobilien AG platziert erfolgreich WandelschuldverschreibungenHamburg, den 25. Juni 2012: TAG Immobilien AG, Hamburg, ('TAG') hat nichtnachrangige und nicht besicherte Wandelschuldverschreibungen (die'Schuldverschreibungen') in Höhe von EUR 85,3 Mio. mit Fälligkeit 2019erfolgreich an nationale und internationale institutionelle Investorenaußerhalb der USA platziert.Die Schuldverschreibungen werden eine Laufzeit von sieben Jahren haben undwerden in 9.640.248 nennwertlose Stückaktien der TAG wandelbar sein. DerKupon wurde auf 5,5% p.a. festgesetzt, am oberen Ende der ursprünglichenBandbreite von 4,50% - 5,50%. Der Wandlungspreis wurde auf EUR 8,8483festgesetzt und entspricht damit einer Wandlungsprämie von 20,0% über demReferenzpreis in Höhe von EUR 7,3736 (volumengewichteter Durchschnittskursder Aktie im XETRA Handel am Tag der Platzierung). Das Bezugsrecht derAktionäre der TAG wurde ausgeschlossen.Die Deutsche Bank, Frankfurt am Main, agiert als alleiniger Bookrunner fürdie Transaktion. Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, undKempen & Co N.V., Amsterdam, agieren als Co-Manager.Die TAG plant, den Erlös aus der Platzierung der Schuldverschreibungen fürdie Rückzahlung eines Verkäuferdarlehens, welches aus der Akquisition derDKB Immobilien AG stammt, sowie zukünftige Akquisitionen und allgemeineUnternehmenszwecke zu nutzen.WICHTIGE MITTEILUNGNICHT ZUR VERTEILUNG ODER ABGABE INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTENSTAATEN VON AMERIKA (ODER AN U.S.-PERSONEN), AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN,ODER IN JEDE ANDERE JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACHGELTENDEM RECHT UNTERSAGT SINDDiese Ad-hoc-Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stelltweder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kaufvon Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion gab es wederein öffentliches Angebot, noch wird es ein öffentliches Angebot derSchuldverschreibungen geben. Im Zusammenhang mit dem Angebot derSchuldverschreibungen wird kein Prospekt erstellt. DieSchuldverschreibungen dürfen in keiner Jurisdiktion öffentlich angebotenwerden, wenn die Emittentin der Schuldverschreibungen in einer solchenJurisdiktion dazu verpflichtet wäre, einen Prospekt oder ein anderesAngebotsdokument in Bezug auf die Schuldverschreibungen zu erstellen oderzu registrieren.Die Verteilung dieser Ad-hoc-Mitteilung und das Angebot und der Verkauf derSchuldverschreibungen können in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichenBeschränkungen unterliegen. Personen, die diese Ad-hoc-Mitteilung lesen,sollten sich über diese Beschränkungen informieren und diese Beschränkungeneinhalten.Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zurAbgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staatenvon Amerika dar. Die in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere(einschließlich der Schuldverschreibungen und den Aktien der TAG ImmobilienAG) sind und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933in zuletzt geänderter Fassung (der 'Securities Act') oder nach dem Rechteines Bundesstaats innerhalb der Vereinigten Staaten registriert und dürfennicht in den Vereinigten Staaten oder an bzw. für Rechnung vonU.S.-amerikanischen Personen verkauft oder zum Verkauf angeboten werden,außer gemäß einer einschlägigen Ausnahme von denRegistrierungserfordernissen nach dem Securities Act oder den jeweiligenbundesstaatlichen Wertpapiergesetzen. Diese Ad-hoc-MitteilungPressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen weder inden Vereinigten Staaten noch in irgendeiner anderen Jurisdiktion, wo dasAngebot oder der Verkauf nach den dort anwendbaren Gesetzen verboten wäre,noch an U.S.-amerikanische Personen oder an Publikationen mit einerallgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder versendet werden. Es wirdkein Angebot der Schuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten gemacht.Diese Ad-hoc-Mitteilung richtet sich im Vereinigten Königreich nur an (i)Anleger mit Berufserfahrung in Angelegenheiten in Bezug auf Investitionen,die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000(Financial Promotion) Order 2005 (nachfolgend als 'Order' bezeichnet)fallen, und (ii) Rechtspersönlichkeiten mit hohem Eigenkapital, die unterArtikel 49(2) der Order fallen, und (iii) alle Personen, an die sie insonstiger Weise rechtmäßig verteilt werden darf (zusammen werden diesePersonen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet). DieSchuldverschreibungen stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung, undjede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapierezu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüberqualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifiziertenPersonen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf dieseAd-hoc-Mitteilung oder ihren Inhalt handeln.Die Aktien der TAG Immobilien AG sind zum Handel im regulierten Markt inFrankfurt (Prime Standard)  und München sowie im Freiverkehr in Berlin,Hannover, Düsseldorf, Hamburg und Stuttgart zugelassen. ISIN: DE0008303504;WKN: 830350. Die TAG Immobilien AG-Aktie ist im SDAX(R)-Index der DeutschenBörse gelistet.Weitere Informationen finden Sie auf der TAG Immobilien AG-Website:www.tag-ag.com Ansprechpartner:TAG Immobilien AGInvestor & Public RelationsBritta Wöhner / Dominique Mann Steckelhörn 520457 HamburgTel. +49 (0)40 380 32-0Fax +49 (0)40 380 32-388 ir@tag-ag.comÜber TAG Immobilien AGTAG Immobilien AG ist ein gelistetes Immobilienunternehmen. DasHauptgeschäftsfeld umfasst Wohn- und Geschäftsimmobilien in deutschenMetropolregionen sowie Immobiliendienstleistungen.Das Immobilienvermögen der TAG beträgt etwa EUR 3.062 Mio. (zum 31. März2012). Davon hat die Gesellschaft etwa EUR 2.583 Mio. in Wohnimmobilien undetwa EUR 475 Mio. in Gewerbeimmobilien investiert. Die TAG ist mit einerEigenkapitalquote von 27% sowie überwiegend langfristigen Finanzierungensolide aufgestellt.Seit Dezember 2006 ist TAG im SDAX gelistet.25.06.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de--------------------------------------------------------------------------- Sprache:      DeutschUnternehmen:  TAG Immobilien AG              Steckelhörn 5              20457 Hamburg              DeutschlandTelefon:      040 380 32 0Fax:          040 380 32 390E-Mail:       ir@tag-ag.comInternet:     www.tag-ag.comISIN:         DE0008303504WKN:          830350Indizes:      SDAXBörsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München;              Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,              Stuttgart Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------