TAG Immobilien AG gibt Aufstockung um EUR 110 Mio. der Unternehmensanleihe 2013/2018 bekannt
DGAP-News: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Anleihe10.02.2014 / 08:00---------------------------------------------------------------------PressemitteilungNicht zur Verteilung innerhalb der Vereinigten Staaten, Australien, Kanadaoder Japan.TAG Immobilien AG gibt Aufstockung um EUR 110 Mio. der Unternehmensanleihe2013/2018 bekanntHamburg, 10. Februar 2014 - Der Vorstand der TAG Immobilien AG (nachstehend'TAG' oder 'Gesellschaft') teilt mit, dass er im Wege einerPrivatplatzierung die im August 2013 begebene Unternehmensanleihe WKNA1TNFU/ ISIN XS0954227210 um weitere EUR 110 Mio. erhöht hat. Dasursprüngliche Volumen der Anleihe, die eine Laufzeit bis August 2018 hatund mit einem Coupon von 5,125% p. a. verzinst wird, betrug EUR 200 Mio.Die Anleihe wird im Freiverkehr (Open Market), Entry Standard, derFrankfurter Wertpapierbörse mit Teilnahme im Prime Standard fürUnternehmensanleihen gehandelt. Die Begebung der Aufstockung erfolgte zu103% des Nennbetrags und damit etwa zum aktuellen Kurs der Anleihe.Der Erlös aus der Aufstockung der Anleihe wird in erster Linie zur weiterenOptimierung der Kapital- und Finanzierungsstruktur verwendet, insbesonderezur Rückführung höher verzinslicher Bankdarlehen, ohne dass dadurchVorfälligkeitsentschädigungen anfallen. Der Vorstand erwartet bereits abdem zweiten Quartal 2014 eine Zinsersparnis von etwas über EUR 1 Mio. proJahr.Darüber hinaus beabsichtigt die Gesellschaft, den Nettoerlös für dieFinanzierung des weiteren Wachstums der TAG und für weitere allgemeineUnternehmenszwecke zu nutzen.Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, agiert als SoleGlobal Coordinator und Sole Bookrunner für die Transaktion.DisclaimerDiese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eineAufforderung zur Abgabe von Angeboten zum Kauf von Wertpapieren der TAGImmobilien AG. Die im Rahmen der Aufstockung begebenen Wertpapiere sindbereits vollständig platziert.Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere dürfen in denVereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunstenvon US-Personen nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften desU.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (U.S. SecuritiesAct) oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelungverkauft oder zum Verkauf angeboten werden.Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieserBekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oderan oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischenEinwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findetkeine Registrierung der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapieregemäß dem U.S. Securities Act bzw. den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungenin Australien, Kanada und Japan statt. In diesen Staaten erfolgt keinAngebot der Wertpapiere.Presseanfragen:TAG Immobilien AGHead of Investor & Public RelationsDominique MannTel. +49 (0) 40 380 32 300Fax +49 (0) 40 380 32 390pr@tag-ag.comEnde der Corporate News---------------------------------------------------------------------10.02.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeberverantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter www.dgap-medientreff.de undhttp://www.dgap.de---------------------------------------------------------------------Sprache: Deutsch Unternehmen: TAG Immobilien AG Steckelhörn 5 20457 Hamburg Deutschland Telefon: 040 380 32 0 Fax: 040 380 32 390 E-Mail: ir@tag-ag.com Internet: www.tag-ag.com ISIN: DE0008303504, XS0954227210 WKN: 830350, A1TNFU Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------- 251737 10.02.2014