Die TAG Immobilien AG kauft 3 Serien ihrer ausstehenden Wandelschuldverschreibungen zurück
TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Sonstiges29.07.2013 08:46Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durchdie DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------29. Juli 2013NICHT ZUR VERBREITUNG AN PERSONEN, DIE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VONAMERIKA WOHNHAFT SIND ODER SICH DORT AUFHALTENDie TAG Immobilien AG kauft 3 Serien ihrer ausstehenden Wandelschuldverschreibungen zurückDer Vorstand der TAG Immobilien AG (die Gesellschaft) hat beschlossen, dieInhaber von 3 Serien von Schuldverschreibungen einzuladen, ihrSchuldverschreibungen zum Barrückkauf zum jeweiligen Rückkaufpreis (wienachstehend definiert) anzubieten (die Rückkauf-Einladung). Hierzu soll einTeil der Emissionserlöse aus einer Unternehmensanleihe im Gesamtvolumen vonbis zu EUR 200 Mio. mit einer Laufzeit von fünf Jahren genutzt werden,deren Angebot heute ebenfalls beschlossen wurde.Die Rückkauf-Einladung bezieht sich auf die folgenden Serien vonWandelschuldverschreibungen (die Schuldverschreibungen):Beschreibung ISIN Stückel- Ausstehe- Mindest-Rückkaufpreis ung nder Gesamtne- nnbetragEUR 30.000.000 DE000A1E EUR EUR EUR 177,86 (ohne6.375% LQF0 100,00 29.945.10 aufgelaufene Zinsen)Wandelschuldverschr- 0,00eibungen fällig Mai2015EUR 66.600.000 6,50% DE000A1E EUR 7,40 EUR EUR 10,23Wandelschuldverschr- 89W7 66.598.76 (einschließlicheibungen fällig 4,20 aufgelaufener ZinsenDezember 2015 bis zumAbwicklungstag)EUR 85.300.000 5,50% DE000A1P EUR EUR EUR 127.490,74 (ohneWandelschuldverschr- GZM3 100.000, 85.300.00 aufgelaufene Zinsen)eibungen fällig Juni 00 0,002019Der jeweilige endgültige Rückkaufpreis für jede Serie vonSchuldverschreibungen (der Rückkaufpreis) wird nach dem Abschluss derEinladung (wie nachstehend definiert) festgelegt und wird größer odergleich dem jeweiligen Mindestrückkaufpreis für die betreffende Serie vonSchuldverschreibungen (wie er sich aus der Tabelle ergibt) sein. DieGesellschaft hat die gemäß der Rückkauf-Einladung zurückzukaufendenSchuldverschreibungen dahingehend begrenzt, dass der als Gegenleistung fürdie Schuldverschreibungen zu zahlende Barbetrag (einschließlich bis zumAbwicklungstag aufgelaufener Zinsen) EUR 120.000.000 (derHöchstbarkaufpreis) nicht übersteigen wird.Die Rückkauf-Einladung gilt vom Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung bisvoraussichtlich zum 30. Juli 2013, 18:00 Uhr MEZ (der Abschluss derEinladung).Die Abwicklung des Rückkaufs der Schuldverschreibungen wird voraussichtlicham 7. August 2013 stattfinden (der Abwicklungstag).DisclaimerDIESE MITTEILUNG DARF WEDER DIREKT NOCH INDIREKT IN DEN VEREINIGTEN STAATENVON AMERIKA EINSCHLIESSLICH DEREN TERRITORIEN UND BESITZTÜMER(EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DIE U.S. JUNGFERNINSELN, GUAM,AMERIKANISCH-SAMOA, DIE WAKE-INSEL UND DEN NÖRDLICHEN MARIANEN), JEDENBUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN SOWIE DES DISTRICT OF COLUMBIA (DIE'USA') VERBREITET WERDEN. DIES GILT AUCH FÜR PERSONEN, DIE SICH IN DEN USAAUFHALTEN ODER DORT WOHNHAFT SIND.Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabeeines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten vonAmerika dar. Die in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere (einschließlichder Schuldverschreibungen und der Aktien der TAG Immobilien AG) sind undwerden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in zuletztgeänderter Fassung (der 'Securities Act') in den Vereinigten Staatenregistriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an bzw. fürRechnung von U.S.-amerikanischen Personen verkauft oder zum Verkaufangeboten werden, außer gemäß einer einschlägigen Ausnahme von denRegistrierungserfordernissen nach dem Securities Act oder den jeweiligenbundesstaatlichen Wertpapiergesetzen. Diese Mitteilung sowie die darinenthaltenen Informationen dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch inirgendeiner anderen Jurisdiktion, wo das Angebot oder der Verkauf nach dendort anwendbaren Gesetzen verboten wäre, noch an U.S.-amerikanischePersonen oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USAverteilt oder versendet werden. Es wird kein Angebot derSchuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten gemacht.Kontakt:TAG Immobilien AGHead of Investor and Public Relations Dominique MannTel. +49 (0) 40 380 32 - 300 Fax +49 (0) 40 380 32 390ir@tag-ag.com---------------------------------------------------------------------------Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: 29.07.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 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