TAG Immobilien AG: Angebots- und Bezugspreis für Kapitalerhöhung auf EUR 9,00 pro Aktie festgelegt
TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung03.12.2012 17:07Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durchdie DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Angebots- und Bezugspreis für Kapitalerhöhung auf EUR 9,00 je Aktiefestgelegt (Hamburg, 3. Dezember 2012) - Der Vorstand der TAG Immobilien AG ('TAG')hat am 19. November 2012 bekannt gegeben, dass die TAG von derBundesrepublik Deutschland den Zuschlag zum Erwerb der TLG Wohnen GmbH(nachstehend 'TLG Wohnen') erhalten hat. Zur Finanzierung des Erwerbs derTLG Wohnen hat der Vorstand am 19. November 2012 mit Zustimmung desAufsichtsrats in Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals eineBarkapitalerhöhung durch Ausgabe von bis zu 30 Mio. neuen Stückaktienbeschlossen. Die neuen Aktien werden den Aktionären im Rahmen einesBezugsangebots innerhalb einer Bezugsfrist vom 23. November 2012 bis 7.Dezember 2012 angeboten. Darüber hinaus wurden die neuen Aktien am 3.Dezember 2012 institutionellen Anlegern in Deutschland und bestimmtenanderen Jurisdiktionen im Rahmen einer Vorabplatzierung angeboten (die'Vorabplatzierung').Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Bezugspreis und denAngebotspreis für die im Rahmen der Vorabplatzierung angebotenen neuenAktien auf EUR 9,00 je Aktie festgelegt.Das endgültige Volumen der Kapitalerhöhung wird nach Ablauf derBezugsfrist, voraussichtlich am 10. Dezember 2012, festgelegt und durcheine Ad-hoc-Mitteilung sowie auf der Internetseite der Gesellschaftveröffentlicht. Die Kapitalerhöhung soll voraussichtlich am 11. Dezember2012 in das Handelsregister eingetragen werden. Die Zulassung der neuenAktien zum Börsenhandel im regulierten Markt der FrankfurterWertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich mit weiterenZulassungsfolgepflichten (Prime Standard) ist für denselben Tag vorgesehen.Die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung und derenLieferung sind für den 12. Dezember 2012 vorgesehen.DisclaimerDiese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien oder anderenWertpapieren der TAG Immobilien AG dar und ersetzt nicht denWertpapierprospekt. Anlageentscheidungen hinsichtlich der Aktien oderanderer Wertpapiere der TAG Immobilien AG sollten nur auf der Grundlage desWertpapierprospekts erfolgen, der unter der Internetadressehttp://www.tag-ag.com/investor-relations/wertpapierprospekt heruntergeladenwerden kann bzw. bei der TAG Immobilien AG, Steckelhörn 5, 20457 Hamburg,kostenfrei erhältlich ist.Nicht zur Veröffentlichung oder Weitergabe in die USA, Kanada, Japan oderAustralien.Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in denVereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada oder Japan oderanderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungenunterliegt. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere wurden undwerden nicht registriert nach dem U.S. Securities Act von 1933 in seinerderzeit gültiger Fassung (der 'Securities Act') und dürfen in denVereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohnevorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oderzum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungendürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in denVereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan, oder anoder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischenEinwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findetkeine Registrierung des Angebots oder des Verkaufs der in dieserBekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichenBestimmungen in Kanada, Australien, und Japan statt. In den VereinigtenStaaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren.Kontakt:TAG Immobilien AGInvestor und Public Relations Britta Wöhner / Dominique MannTel. +49 (0) 40 380 32 -386 / -305Fax +49 (0) 40 380 32 390ir@tag-ag.com03.12.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de--------------------------------------------------------------------------- Sprache: DeutschUnternehmen: TAG Immobilien AG Steckelhörn 5 20457 Hamburg DeutschlandTelefon: 040 380 32 0Fax: 040 380 32 390E-Mail: ir@tag-ag.comInternet: www.tag-ag.comISIN: DE0008303504WKN: 830350Indizes: MDAXBörsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------
