TAG Immobilien AG beschließt den Verkauf von bis zu 4.095.124 eigenen Aktien
TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Transaktion eigene Aktien06.03.2017 / 17:45 CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermitteltdurch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------NICHT BESTIMMT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNGODER WEITERLEITUNG, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIES VOLLUMFÄNGLICH ODER TEILWEISEGESCHIEHT, IN DEN USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER INSONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG GEGEN DIEMASSGEBLICHEN GESETZE ODER SONSTIGE RECHTSAKTE VERSTOSSEN KÖNNTE.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR-----------------------------------------------------------------------------------------------------TAG Immobilien AG beschließt den Verkauf von bis zu 4.095.124 eigenenAktienHamburg, 6. März 2017 - Der Vorstand der TAG Immobilien AG (die"Gesellschaft"), Hamburg, hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats derGesellschaft beschlossen, bis zu 4.095.124 eigene Aktien (die"Platzierungsaktien"), dies entspricht etwa 2,8% des Grundkapitals derGesellschaft, die bislang von einer Tochtergesellschaft der Gesellschaftgehalten werden, in einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigtenBookbuilding Verfahrens anzubieten (die "Platzierung").Bei den Platzierungsaktien handelt es sich um die letzten verbliebeneneigenen Aktien aus dem von der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2014durchgeführten Aktienrückkauf. Sie sind nach der Platzierung denbestehenden Aktien der Gesellschaft in jeder Hinsicht gleichgestellt(einschließlich Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2016).Die Gesellschaft beabsichtigt, die Erlöse der Platzierung in erster Liniezur Finanzierung des am 6. März 2017 bekannt gegebenen Erwerbs von 1.441Wohneinheiten in der Stadt Brandenburg, für weitere Akquisitionen sowie zurweiteren Optimierung ihrer Kapitalstruktur zu nutzen.Die Platzierung wird mit sofortiger Wirkung beginnen und, vorbehaltlicheiner Verkürzung oder Verlängerung, voraussichtlich vor Börsenbeginn ammorgigen Tag enden. Der Vorstand der Gesellschaft wird die endgültigeAnzahl der Platzierungsaktien und den Preis, zu dem die Platzierungsaktienverkauft werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft nachBeendigung des beschleunigten Bookbuilding Verfahrens festlegen.Die Platzierungsaktien werden ausschließlich institutionellen Anlegern inDeutschland und in Europa in sog. Offshore Transaktionen gemäß Regulation Snach dem U.S. Securities Act von 1933, in der gültigen Fassung, (der"Securities Act") und in den Vereinigten Staaten gemäß Rule 144A nach demSecurities Act ("Rule 144A") ausschließlich Personen angeboten, von denenausgegangen werden kann, dass es sich um Qualifizierte InstitutionelleKäufer ("qualified institutional buyers") im Sinne von Rule 144A handelt.Die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG wird im Zusammenhang mit derPlatzierung als Sole Bookrunner tätig.DisclaimerDIESE VERÖFFENTLICHUNG DIENT NUR INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT WEDER EINANGEBOT ZUM VERKAUF NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS ZUMKAUF ODER ZUR ZEICHNUNG VON AKTIEN ODER ANDEREN WERTPAPIEREN DER TAGIMMOBILIEN AG, HAMBURG (DIE "GESELLSCHAFT"), IN KEINEM STAAT,EINSCHLIESSLICH DER VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODERSÜDAFRIKA, DAR. WEDER DIESE VERÖFFENTLICHUNG NOCH IHR INHALT DIENEN INIRGENDEINEM STAAT ALS GRUNDLAGE EINES ANGEBOTS ODER RECHTLICHERVERPFLICHTUNGEN JEDWEDER ART. EIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT VON WERTPAPIEREN DERGESELLSCHAFT FINDET IN KEINEM STAAT STATT UND WIRD AUCH NICHT STATTFINDEN.DIE HIERIN BESCHRIEBENEN WERTPAPIERE DER GESELLSCHAFT SIND UND WERDEN NICHTNACH DEM U.S. SECURITIES ACT VON 1933 IN DER GELTENDEN FASSUNG (DER"SECURITIES ACT") ODER DEM RECHT EINES U.S. BUNDESSTAATES REGISTRIERT UNDDÜRFEN OHNE VORHERIGE REGISTRIERUNG INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VONAMERIKA NICHT ANGEBOTEN ODER VERKAUFT WERDEN, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT,AUSSER AUFGRUND EINER AUSNAHMEREGELUNG VON DER REGISTRIERUNGSPFLICHT NACHDEM SECURITIES ACT BZW. DEM RECHT EINES U.S. BUNDESSTAATES ODER BEINICHTANWENDBARKEIT EINER SOLCHEN REGISTRIERUNGSPFLICHT. ES WIRD KEINÖFFENTLICHES ANGEBOT DER WERTPAPIERE IN DEN VEREINIGTEN STAATENSTATTFINDEN.IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH WIRD DIESE VERÖFFENTLICHUNG NUR AN PERSONENWEITERGEGEBEN, (I) DIE ÜBER BERUFLICHE ERFAHRUNGEN IN ANLAGEGESCHÄFTENI.S.V. ARTIKEL 19 (5) DES FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000(FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005, IN IHRER JEWEILS GELTENDEN FASSUNG (DIE"VERORDNUNG") VERFÜGEN ODER (II) PERSONEN IM GELTUNGSBEREICH DES ARTIKEL49(2)(A) BIS (D) (UNTERNEHMEN MIT HOHEM EIGENKAPITAL, NICHT EINGETRAGENEVEREINIGUNGEN ETC.) DER VERORDNUNG SIND (ALLE DIESE PERSONEN WERDENZUSAMMEN ALS "RELEVANTE PERSONEN" BEZEICHNET). DIESES DOKUMENT RICHTET SICHAUSSCHLIESSLICH AN RELEVANTE PERSONEN. PERSONEN, DIE KEINE RELEVANTENPERSONEN SIND, SOLLTEN NICHT AUF SEINER GRUNDLAGE HANDELN ODER SICH AUFSEINEN INHALT BEZIEHEN. JEDE ANLAGE ODER ANLAGEAKTIVITÄT IM ZUSAMMENHANGMIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG WIRD NUR MIT RELEVANTEN PERSONEN GETÄTIGT UNDIST NUR DIESEN ZUGÄNGLICH.DER SOLE BOOKRUNNER HANDELT IM ZUSAMMENHANG MIT DER PLATZIERUNGAUSSCHLIESSLICH FÜR DIE GESELLSCHAFT UND FÜR NIEMANDEN SONST. ER WIRD IMZUSAMMENHANG MIT DER PLATZIERUNG NIEMANDEN AUSSER DER GESELLSCHAFT ALSSEINEN AUFTRAGGEBER ANSEHEN UND IST KEINER ANDEREN PERSON ALS DERGESELLSCHAFT GEGENÜBER VERANTWORTLICH, DEN SCHUTZ ZU BIETEN, DEN ER ALSAUFTRAGGEBER ERHIELTE. ER BERÄT ÜBERDIES KEINE ANDERE PERSON AUSSER DERGESELLSCHAFT IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ANGEBOT, DEM INHALT DIESER MITTEILUNGODER ANDEREN IN DIESEM DOKUMENT ANGEFÜHRTEN ANGELEGENHEITEN.DER SOLE BOOKRUNNER ODER SEINE JEWEILIGEN GESCHÄFTSFÜHRER, LEITENDENANGESTELLTEN, MITARBEITER, BERATER ODER BEAUFTRAGEN ÜBERNEHMEN KEINEVERANTWORTUNG ODER HAFTUNG FÜR (EINSCHLIESSLICH VON VERLUSTEN, DIE SICH INIRGENDEINER WEISE AUS DER VERWENDUNG DIESER MITTEILUNG ODER IHRES INHALTSODER ANDERWEITIG IN VERBINDUNG DAMIT ERGEBEN) UND TREFFEN KEINEAUSDRÜCKLICHE ODER IMPLIZITE AUSSAGE ZUR WAHRHEIT, RICHTIGKEIT ODERVOLLSTÄNDIGKEIT DER ANGABEN IN DIESER VERÖFFENTLICHUNG (ODER ZUM FEHLEN VONANGABEN IN DIESER VERÖFFENTLICHUNG), SEI ES IN SCHRIFTLICHER, MÜNDLICHERODER VISUELLER ODER ELEKTRONISCHER FORM, UNABHÄNGIG VON DER ART DERÜBERTRAGUNG ODER ZURVERFÜGUNGSTELLUNG.Kontakt:TAG Immobilien AGDominique MannHead of Investor and Public RelationsTelefon: +49 40 380 32 300E-Mail: ir@tag-ag.com---------------------------------------------------------------------------06.03.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter www.dgap.de--------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: TAG Immobilien AG Steckelhörn 5 20457 Hamburg Deutschland Telefon: 040 380 32 0 Fax: 040 380 32 388 E-Mail: ir@tag-ag.com Internet: www.tag-ag.com ISIN: DE0008303504, XS0954227210, DE000A12T101 WKN: 830350, A1TNFU, A12T10 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service
