TAG Immobilien AG platziert erfolgreich 5.000.000 eigene Aktien

TAG Immobilien AG  / Schlagwort(e): Sonstiges17.03.2016 07:30Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durchDGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------NICHT BESTIMMT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNGODER WEITERLEITUNG, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIES VOLLUMFÄNGLICH ODER TEILWEISEGESCHIEHT, IN DEN USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER INSONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG GEGEN DIEMASSGEBLICHEN GESETZE ODER SONSTIGE RECHTSAKTE VERSTOSSEN KÖNNTE.AD HOC-MITEILUNGTAG Immobilien AG platziert erfolgreich 5.000.000 eigene Aktien -Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 58,3 Millionen generiert  - Privatplatzierung von 5.000.000 eigenen Aktien im Zuge eines    beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens. Platzierung erfolgte zu einem    Discount von 3,6% zum Schlusskurs von EUR 12,09 vom 16. März 2016  - Erfolgreiche Implementierung der Kapital Recycling-Strategie auf der    Passivseite der Bilanz mit positiven Auswirkungen auf wesentliche    FinanzkennzahlenHamburg (17. März 2016) - Am 16. März 2016 platzierte die TAG Immobilien AG("TAG" oder die "Gesellschaft") 5.000.000 eigene Aktien("Platzierungsaktien") (entspricht ca. 3,7% des Grundkapitals derGesellschaft) im Zuge eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens beiinstitutionellen Investoren. Der Platzierungspreis der Aktien betrug EUR11,65 pro Aktie, was einem Abschlag von 3,6% zum letzten Schlusskurs an derFrankfurter Wertpapierbörse entspricht. Dies stellt zudem eine Prämie von6,1% zum 3-Monats volumengewichteten Durchschnittskurs (VWAP) und einePrämie von 9,5% zum EPRA NAV pro Aktie von EUR 10,64 per 31. Dezember 2015dar.Mit der Durchführung dieser Transaktion (Settlement zum 21. März 2016),fließen der Gesellschaft Bruttoemissionserlöse in Höhe von ca. EUR 58,3Millionen zu. Die Gesellschaft beabsichtigt, die Erlöse der Platzierung fürallgemeine Unternehmenszwecke sowie mögliche weitereWohnimmobilienakquisitionen unter Berücksichtigung der kontinuierlichenOptimierung ihrer Kapitalstruktur zu nutzen.Die platzierten Aktien sind den bestehenden Aktien der Gesellschaft injeder Hinsicht gleichgestellt (einschließlich Dividendenberechtigung).In Verbindung mit dem Aktienrückkauf im September / Oktober 2014 zu EUR9,30 pro Aktie belegt diese Transaktion, dass die TAG ihre KapitalRecycling-Strategie auch auf der Passivseite erfolgreich implementierenkann.Berenberg und Kempen & Co fungierten in dieser Transaktion als JointBookrunners. VICTORIAPARTNERS agierte als unabhängiger Transaktionsberaterfür TAG.Presseanfragen:TAG Immobilien AGHead of Investor & Public RelationsDominique MannTelefon +49 (0) 40 380 32 300Fax +49 (0) 40 380 32 388ir@tag-ag.comDisclaimer DIESE VERÖFFENTLICHUNG DIENT NUR INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT WEDER EINANGEBOT ZUM VERKAUF NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS ZUMKAUF ODER ZUR ZEICHNUNG VON AKTIEN ODER ANDEREN WERTPAPIEREN DER TAGIMMOBILIEN AG, HAMBURG (DIE "GESELLSCHAFT"), IN KEINEM STAAT,EINSCHLIESSLICH DER VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODERSÜDAFRIKA, DAR. WEDER DIESE VERÖFFENTLICHUNG NOCH IHR INHALT DIENEN INIRGENDEINEM STAAT ALS GRUNDLAGE EINES ANGEBOTS ODER RECHTLICHERVERPFLICHTUNGEN JEDWEDER ART. EIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT VON WERTPAPIEREN DERGESELLSCHAFT FINDET IN KEINEM STAAT STATT UND WIRD AUCH NICHT STATTFINDEN.DIE HIERIN BESCHRIEBENEN WERTPAPIERE DER GESELLSCHAFT SIND UND WERDEN NICHTNACH DEM U.S. SECURITIES ACT VON 1933 IN DER GELTENDEN FASSUNG (DER"SECURITIES ACT") ODER DEM RECHT EINES U.S. BUNDESSTAATES REGISTRIERT UNDDÜRFEN INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA NICHT ANGEBOTEN ODERVERKAUFT WERDEN, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, ES SEI DENN, IM FALLVORHERIGER REGISTRIERUNG ODER AUFGRUND EINER AUSNAHMEREGELUNG VON DERREGISTRIERUNGSPFLICHT NACH DEM SECURITIES ACT BZW. DEM RECHT EINES U.S.BUNDESSTAATES ODER BEI NICHTANWENDBARKEIT SOLCHER VORSCHRIFTEN. ES WIRDKEIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT DER WERTPAPIERE IN DEN VEREINIGTEN STAATENSTATTFINDEN.IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH WIRD DIESE VERÖFFENTLICHUNG NUR AN PERSONENWEITERGEGEBEN, (I) DIE ÜBER BERUFLICHE ERFAHRUNGEN IN ANLAGEGESCHÄFTENI.S.V. ARTIKEL 19 (5) DES FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000(FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005, IN IHRER JEWEILS GELTENDEN FASSUNG (DIE"VERORDNUNG") VERFÜGEN ODER (II) PERSONEN IM GELTUNGSBEREICH DES ARTIKEL49(2)(A) BIS (D) (UNTERNEHMEN MIT HOHEM EIGENKAPITAL, NICHT EINGETRAGENEVEREINIGUNGEN ETC.) DER VERORDNUNG SIND (ALLE DIESE PERSONEN WERDENZUSAMMEN ALS "RELEVANTE PERSONEN" BEZEICHNET). DIESES DOKUMENT RICHTET SICHAUSSCHLIESSLICH AN RELEVANTE PERSONEN. PERSONEN, DIE KEINE RELEVANTENPERSONEN SIND, SOLLTEN NICHT AUF SEINER GRUNDLAGE HANDELN ODER SICH AUFSEINEN INHALT BEZIEHEN. JEDE ANLAGE ODER ANLAGEAKTIVITÄT IM ZUSAMMENHANGMIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG WIRD NUR MIT RELEVANTEN PERSONEN GETÄTIGT UNDIST NUR DIESEN ZUGÄNGLICH.DIE JOINT BOOKRUNNER HANDELN IM ZUSAMMENHANG MIT DER PLATZIERUNGAUSSCHLIESSLICH FÜR DIE GESELLSCHAFT UND FÜR NIEMANDEN SONST. SIE WERDEN IMZUSAMMENHANG MIT DER PLATZIERUNG NIEMANDEN AUSSER DER GESELLSCHAFT ALSIHREN AUFTRAGGEBER ANSEHEN UND SIND KEINER ANDEREN PERSON ALS DERGESELLSCHAFT GEGENÜBER VERANTWORTLICH, DEN SCHUTZ ZU BIETEN, DEN SIE ALSAUFTRAGGEBER ERHIELTE. SIE BERATEN ÜBERDIES KEINE ANDERE PERSON AUSSER DERGESELLSCHAFT IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ANGEBOT, DEM INHALT DIESER MITTEILUNGODER ANDEREN IN DIESEM DOKUMENT ANGEFÜHRTEN ANGELEGENHEITEN.DIE JOINT BOOKRUNNERS ODER IHRE JEWEILIGEN GESCHÄFTSFÜHRER, LEITENDENANGESTELLTEN, MITARBEITER, BERATER ODER BEAUFTRAGEN ÜBERNEHMEN KEINEVERANTWORTUNG ODER HAFTUNG FÜR (EINSCHLIESSLICH VON VERLUSTEN, DIE SICH INIRGENDEINER WEISE AUS DER VERWENDUNG DIESER MITTEILUNG ODER IHRES INHALTSODER ANDERWEITIG IN VERBINDUNG DAMIT ERGEBEN) UND TREFFEN KEINEAUSDRÜCKLICHE ODER IMPLIZITE AUSSAGE ZUR WAHRHEIT, RICHTIGKEIT ODERVOLLSTÄNDIGKEIT DER ANGABEN IN DIESER VERÖFFENTLICHUNG (ODER ZUM FEHLEN VONANGABEN IN DIESER VERÖFFENTLICHUNG), SEI ES IN SCHRIFTLICHER, MÜNDLICHERODER VISUELLER ODER ELEKTRONISCHER FORM, UNABHÄNGIG VON DER ART DERÜBERTRAGUNG ODER ZURVERFÜGUNGSTELLUNG.17.03.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de--------------------------------------------------------------------------- Sprache:      DeutschUnternehmen:  TAG Immobilien AG              Steckelhörn 5              20457 Hamburg              DeutschlandTelefon:      040 380 32 0Fax:          040 380 32 388E-Mail:       ir@tag-ag.comInternet:     www.tag-ag.comISIN:         DE0008303504, XS0954227210, DE000A12T101WKN:          830350, A1TNFU, A12T10Indizes:      MDAXBörsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München;              Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,              Stuttgart; Terminbörse EUREX Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------