TAG Immobilien AG: TAG beschließt Barkapitalerhöhung über bis zu 5.000.000 neue Aktien zur Finanzierung weiterer Akquisitionen
TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung17.11.2011 07:45Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durchdie DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Der Vorstand der TAG Immobilien AG (nachstehend auch 'TAG' oder'Gesellschaft' genannt) hat heute mit der Zustimmung des Aufsichtsratsbeschlossen, bis zu 5.000.000 neue Aktien gegen Bareinlagen auszugeben. DieBeschlussfassung erfolgt in Ausnutzung des von der Hauptversammlung am 7.April 2011 eingeräumten Genehmigten Kapitals und unter Ausschluss desgesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre. Die Aktien sollen im Wege einerPrivatplatzierung qualifizierten Investoren im Europäischen Wirtschaftsraumund der Schweiz angeboten werden. Der Platzierungspreis der Aktien beträgtEUR 6,10 je Aktie. Das endgültige Emissionsvolumen wird nach Durchführungeines Bookbuilding-Verfahrens am heutigen Tage bekannt gegeben. Daseingetragene Grundkapital von derzeit EUR 69,9 Mio. wird sich auf bis zuEUR 74,9 Mio. erhöhen. Die neuen Aktien sollen unverzüglich nach Eintragungder Kapitalerhöhung in das Handelsregister, mit der die Gesellschaft in dennächsten Tagen rechnet, zum Börsenhandel im regulierten Markt derFrankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) zugelassen werden und für dasGeschäftsjahr 2011 gewinnberechtigt sein.Die Barkapitalerhöhung soll der Finanzierung weiterer Akquisitionen dienen.Die Gesellschaft verhandelt derzeit den Ankauf verschiedenerWohnimmobilienportfolien, ein in Erfurt gelegenes kleineres Portfolio mitrund 360 Einheiten und zwei im Großraum Berlin gelegene Wohnanlagen mitinsgesamt rund 2.900 Einheiten und einer Fläche von rund 170.000 m². Dasnoch nicht endgültig verhandelte Kaufpreisvolumen für beide Transaktionenliegt zwischen EUR 130 Mio. und EUR 140 Mio. Die Verträge sollen in dennächsten Monaten endverhandelt und unterzeichnet werden. Soweit die durchdie Kapitalerhöhung eingeworbenen Mittel nicht für Akquisitionen verwendetwerden können, ist alternativ eine Rückführung von Verbindlichkeitenvorgesehen.Die Kapitalerhöhung wird von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurtam Main, und von Kempen & Co. N.V., Amsterdam, gemeinsam begleitet.Weitere Einzelheiten bitten wir, der am heutigen Tage veröffentlichtenPressemitteilung zu entnehmen.DisclaimerDieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderungzur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien derGesellschaft dar.Kontakt:TAG Immobilien AGInvestor und Public Relations Britta Lackenbauer / Dominique MannTel. +49 (0) 40 380 32 -386 / -305Fax +49 (0) 40 380 32 390ir@tag-ag.com17.11.2011 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de--------------------------------------------------------------------------- Sprache: DeutschUnternehmen: TAG Immobilien AG Steckelhörn 5 20457 Hamburg DeutschlandTelefon: 040 380 32 0Fax: 040 380 32 390E-Mail: ir@tag-ag.comInternet: www.tag-ag.comISIN: DE0008303504WKN: 830350Indizes: SDAXBörsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------