TAG Immobilien AG: TAG Immobilien AG legt Volumen der Kapitalerhöhung auf 30 Mio. neue Aktien fest und erzielt Bruttoemissionserlös von EUR 270 Mio
TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung10.12.2012 10:51Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durchdie DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------TAG Immobilien AGTAG Immobilien AG legt Volumen der Kapitalerhöhung auf 30 Mio. neue Aktienfest und erzielt Bruttoemissionserlös von EUR 270 Mio.(Hamburg, 10. Dezember 2012)Der Vorstand der TAG Immobilien AG ('TAG') hat am 19. November 2012 bekanntgegeben, dass die TAG von der Bundesrepublik Deutschland den Zuschlag zumErwerb der TLG Wohnen GmbH (nachstehend 'TLG Wohnen') erhalten hat. ZurFinanzierung des Erwerbs der TLG Wohnen hat der Vorstand am 19. November2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrats in Ausnutzung des bestehendenGenehmigten Kapitals eine Barkapitalerhöhung durch Ausgabe von bis zu 30Mio. neuen Stückaktien beschlossen. Der Vorstand hat am 3. Dezember 2012mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Bezugspreis und den Angebotspreis fürdie im Rahmen einer Vorabplatzierung angebotenen neuen Aktien auf EUR 9,00je Aktie festgelegt.Heute hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats das endgültigeVolumen der Kapitalerhöhung festgelegt und beschlossen das Grundkapital derGesellschaft um EUR 30 Mio. durch Ausgabe von 30 Mio. neuen Stückaktien zuerhöhen. 64% der neuen Aktien wurden bei den bisherigen Aktionären aufgrundder Ausübung von Bezugsrechten platziert. Damit wird der TAG einBruttoemissionserlös in Höhe von EUR 270 Mio. zufließen.Die Kapitalerhöhung soll voraussichtlich am 11. Dezember 2012 in dasHandelsregister eingetragen werden. Die Zulassung der neuen Aktien zumBörsenhandel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mitgleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich mit weiterenZulassungsfolgepflichten (Prime Standard) ist für denselben Tag vorgesehen.Die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung und derenLieferung sind für den 12. Dezember 2012 vorgesehen.DisclaimerDiese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien oder anderenWertpapieren der TAG Immobilien AG dar und ersetzt nicht denWertpapierprospekt. Das Angebot hat auf der Grundlage desWertpapierprospekts stattgefunden, der unter der Internetadressehttp://www.tag-ag.com/investor-relations/wertpapierprospekt heruntergeladenwerden kann bzw. bei der TAG Immobilien AG, Steckelhörn 5, 20457 Hamburg,kostenfrei erhältlich ist.Nicht zur Veröffentlichung oder Weitergabe in die USA, Kanada, Japan oderAustralien.Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in denVereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada oder Japan oderanderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungenunterliegt. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere wurden undwerden nicht registriert nach dem U.S. Securities Act von 1933 in seinerderzeit gültigen Fassung (der 'Securities Act') und dürfen in denVereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohnevorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oderzum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungendürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in denVereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan, oder anoder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischenEinwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findetkeine Registrierung des Angebots oder des Verkaufs der in dieserBekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichenBestimmungen in Kanada, Australien, und Japan statt. In den VereinigtenStaaten von Amerika erfolgt kein Angebot von Wertpapieren.Kontakt:TAG Immobilien AGInvestor und Public Relations Dominique Mann/ Britta WöhnerTel. +49 (0) 40 380 32 -305 / -386Fax +49 (0) 40 380 32 390ir@tag-ag.com10.12.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de--------------------------------------------------------------------------- Sprache: DeutschUnternehmen: TAG Immobilien AG Steckelhörn 5 20457 Hamburg DeutschlandTelefon: 040 380 32 0Fax: 040 380 32 390E-Mail: ir@tag-ag.comInternet: www.tag-ag.comISIN: DE0008303504WKN: 830350Indizes: MDAXBörsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------
