Die TAG Immobilien AG kündigt Übernahmeangebot an alle Aktionäre der Colonia Real Estate an
TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot15.11.2010 09:15---------------------------------------------------------------------------Die TAG Immobilien AG kündigt Übernahmeangebot an alle Aktionäre derColonia Real Estate AG an - TAG wird den Aktionären der CRE EUR 5,55 pro Aktie anbieten mit einer Prämie von 30 Prozent - Stärkung der Marktposition, Bündelung von Kompetenzen und Nutzung von SynergienHamburg (15. November 2010) - Der Vorstand der TAG Immobilien AG(nachstehend auch 'TAG' genannt) hat heute entschieden, den Aktionären derColonia Real Estate AG, Köln, (nachstehend auch 'CRE' genannt) einfreiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für die im regulierten Markt ander Frankfurter Wertpapierbörse gehandelten Aktien (WKN 633800) zuunterbreiten. Im Gegenzug für eine Aktienübertragung wird die TAG denAktionären der CRE einen Kaufpreis von EUR 5,55 pro Aktie anbieten, diesentspricht einer Prämie von 30 Prozent gemessen am Durchschnittskurs derletzten drei Monate der CRE Aktie.Zur Finanzierung dieser Übernahme hat der Vorstand mit Zustimmung desAufsichtsrats eine Barkapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital in Höhe vonbis zu circa 11,6 Millionen neuen Stückaktien und die Begebung einerWandelschuldverschreibung in Höhe von bis zu EUR 70 Millionen mit einerLaufzeit von fünf Jahren beschlossen. Die Wandelschuldverschreibung wirdmit Aktien aus dem bedingten Kapital in einem Volumen von 9 Mio. Stückunterlegt. Den Aktionären werden jeweils Bezugsrechte auf die Aktien unddie Wandelschuldverschreibungen eingeräumt.Ihrer Wachstumsstrategie folgend baut die TAG mit diesem Schritt ihrederzeitige strategische Beteiligung an der CRE von aktuell über 20 Prozentweiter aus, diese Beteiligung wird ohnehin in Kürze nach Durchführung deram 14.10.2010 beschlossenen Sachkapitalerhöhung bei knapp über 25 Prozentliegen. Die Geschäftsbereiche beider Gesellschaften decken sich in weitenTeilen: Der gemeinsame Fokus liegt auf dem deutschen Wohnimmobilienmarktsowie auf dem Dienstleistungssektor (Asset und Property Management). DieImmobilienstandorte befinden sich in Metropolregionen Deutschlands mitSchwerpunkten in Berlin, Hamburg / Norddeutschland und Nordrhein-Westfalen.Durch eine Zusammenführung beider Unternehmen wird eine für den deutschenImmobilienmarkt interessante Größenordnung erreicht, die sich imDienstleistungsbereich auf ein Immobilienvolumen von über EUR 4,3 Mrd.Assets under Management und auf über 26.000 Einheiten belaufen wird. DieÜbernahme der CRE führt zur Bündelung von Kompetenzen unter einem Dach, zurNutzung gemeinsamer Synergien sowie zur Stärkung der Marktposition und derWettbewerbsfähigkeit. Die TAG erwartet nach erfolgreicher Konsolidierungder CRE eine deutliche Steigerung ihres NAV (Net Asset Value).Des Weiteren hat die TAG die Optimierung der Strukturen undEinsparpotentiale im Blick. Möglichkeiten bestehen hier sowohl im Bereichder Kosten, die für die Verwaltung der Immobilien aufgewendet werden, alsauch in der Administration. Die TAG hat in den vergangenen 15 Monatensignifikante Erfolge im Leerstandsabbau erzielt. Konzernweit konnte derLeerstand von 9,8 Prozent im Juni 2009 auf 5,4 Prozent im September 2010gesenkt werden. Die Auswirkungen zeigen sich nicht nur im verbessertenMietergebnis, sondern auch auf der Kostenseite in der Reduzierung derLeerstandskosten sowie in der Wertsteigerung der Immobilien.Rolf Elgeti, der Vorstandsvorsitzende der TAG Immobilien AG: 'ImZusammengehen mit der Colonia erhoffen wir uns die Möglichkeit, auch beider Colonia die Leerstände zu reduzieren, Kosten zu senken und somit dieWerthaltigkeit der Immobilien zu erhöhen. Darüber hinaus ergeben sichMöglichkeiten, das Unternehmen bei der Refinanzierung der im kommenden Jahrfällig werdenden Wandelschuldverschreibung zu unterstützen. Maßgeblich füruns und unsere Aktionäre bei dem Zusammengehen mit Colonia ist jedoch dielangfristige Steigerung des Shareholder Value und die Realisierung vonnachhaltigen Wertsteigerungspotentialen. Dass wir hier auf dem richtigenWeg sind, reflektiert der potentielle Anstieg des NAV. Zudem möchten wir,dass sich unser Unternehmenserfolg auch für unsere Aktionäre auszahlt undavisieren deshalb mittelfristig die Ausschüttung einer Dividende nacherfolgreicher Konsolidierung der Colonia.'Das Angebot von EUR 5,55 pro Aktie der CRE liegt über dem Durchschnittskursder letzten drei Monate der Aktie der CRE von EUR 4,28 und beinhaltet damiteinen Aufschlag von 30 Prozent. Gemessen am aktuellen Kurs der CRE Aktiebedeutet dies einen Aufschlag von EUR 0,43. Der Vorstand geht davon aus,dass er mit diesen Konditionen den Aktionären ein attraktives Angebotunterbreitet. Die Angebotsunterlage soll - nach Billigung durch die BaFin,die noch im Dezember 2010 erwartet wird - veröffentlicht werden. DieAngebotsfrist wird nach der jetzigen Planung fünf Wochen dauern und imJanuar 2011 enden.Die Veröffentlichung der Bezugsangebote für die Barkapitalerhöhung und dieWandelschuldverschreibungen, denen die weiteren Einzelheiten zu entnehmensind, ist im November vorgesehen. Die Bezugsfristen werden jeweils zweiWochen betragen. Ein Bezugsrechtshandel ist weder für dieBarkapitalerhöhung noch für die Wandelschuldverschreibungen vorgesehen.Aktien und Schuldverschreibungen, die nicht im Rahmen der Bezugsangebotebezogen werden, sollen institutionellen Investoren im Wege einerinternationalen Privatplatzierung angeboten werden.Die Kapitalerhöhung und die Begebung der Wandelschuldverschreibungen werdenvon Kempen & Co. N.V., Amsterdam, als Sole Global Coordinator und gemeinsammit der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main als Joint LeadManagers und Joint Bookrunners begleitet.Disclaimer/ Wichtige HinweiseDieses Dokument ist von der TAG Immobilien AG (die 'Gesellschaft')ausschließlich zu Informationszwecken erstellt worden. Die Gesellschaft übernimmt für die Richtigkeit der in diesem Dokumententhaltenen Informationen insbesondere aufgrund einer möglichenUnvollständigkeit oder der zusammenfassenden Darstellung sowie derMöglichkeit, dass nicht alle wesentlichen Informationen über dieGesellschaft enthalten sind, keine Gewähr. Die Gesellschaft hat sich ohneeigenständige Überprüfung auf die öffentlich zugänglichen Informationen zurCRE verlassen. 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