TAG Immobilien AG: Akquisition des Wohnimmobilienportfolios mit über 3.000 Einheiten in Norddeutschland und Sachsen erfolgreich abgeschlossen

TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung01.11.2011 / 11:38---------------------------------------------------------------------* Sachkapitalerhöhung im schwierigem Marktumfeld erfolgreich durchgeführt* mit der Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister über rund 5,5Mio. neuen Aktien zu je EUR 8,00 je Aktie ist die Akquisition abgeschlossen(Hamburg, den 1. November 2011) Der von der TAG Immobilien AG (nachfolgendTAG) am 26. Juli 2011 abgeschlossene Erwerb eines Immobilienportfolios mit3.083 Wohneinheiten und 71 Gewerbeeinheiten zu einem Kaufpreis von rund EUR150 Mio. ist mit der am 1. November im Handelsregister eingetragenenKapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen worden. Die TAG hatte den Ankaufweitgehend durch Ausgabe von 5.476.924 neue Aktien zu einem Kurs von EUR8,00 je Aktie finanziert und mit dem Erwerb eine Kapitalerhöhung gegenEinbringung der Geschäftsanteile an den das Portfolio haltendenObjektgesellschaften beschlossen.Die Kapitalerhöhung erfolgte in Ausnutzung des genehmigten Kapitals unterAusschluss des Bezugsrechts. Nach Vorliegen aller Voraussetzungeninsbesondere der langfristigen Refinanzierung des gesamten Portfolios durcheine deutsche Bank und der Bestätigung der Werthaltigkeit durch denSacheinlagenprüfer konnte der Vertrag vom 26. Juli 2011 plangemäßabgewickelt werden. Die neuen Aktien sollen am 2. November 2011 zumregulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden.Durch den Vollzug der Kapitalerhöhung erhöht sich das Grundkapital der TAGvon bislang EUR 64,4 Mio. auf EUR 69,9 Mio. Die Verkäufer des Portfoliossind mit Abschluss der Transaktion mit 7,8 Prozent an der TAG beteiligt.Der gesamte Wohnungsbestand der TAG Gruppe erhöht sich auf 30.285Einheiten.Die regionalen Schwerpunkte des Portfolios befinden sich in Norddeutschlandund Sachsen, so dass die Verwaltung der Immobilien durch die bestehendenStandorte der TAG Gruppe Hamburg und Leipzig übernommen und sehrkostengünstig erfolgen kann. Die Mietfläche beträgt insgesamt 208.393 m²,die Nettomiete liegt bei EUR 12,7 Mio. per anno und der Kaufpreis beträgtzirka EUR 150 Mio. Bezogen auf die Fläche befinden sich der überwiegen-deTeil der Immobilien in verschiedenen Städten Norddeutschlands mit denSchwerpunkten in der Hamburger Peripherie, Wolfsburg und Cuxhaven und rundein Viertel in Sachsen - in und um Dresden und Leipzig. Die Leerstandsquotebeträgt 6,3 Prozent. Bei einem Großteil der Gebäude handelt es sich umNachkriegsbauten sowie Ende der Neunziger Jahre entstandene Neubauten insehr gutem Zustand, was sich auch in der durchschnittlichen Ist-Miete vonzirka 5,42 je Quadratmeter und Monat widerspiegelt.'Die TAG kann das Management der neu akquirierten Immobilien mit derbestehenden Infrastruktur und Manpower darstellen. Das wird sich, wie auchbei unseren übrigen Akquisitionen, positiv auf Cash Flow und NAV (NetAsset Value) je Aktie auswirken. Dass die Verkäufer unsere Aktien zu einemKurs von 8 Euro als Währung akzeptiert haben, unterstreicht das Vertrauenin unsere Strategie auch in turbulenten Zeiten.', erläutert Rolf Elgeti,Vorstandsvorsitzender der TAG Immobilien AG.Kontakt:TAG Immobilien AGInvestor and Public Relations Britta Lackenbauer / Dominique MannTel. +49 (0) 40 380 32 -386 / -305Fax +49 (0) 40 380 32 390ir@tag-ag.comEnde der Corporate News---------------------------------------------------------------------01.11.2011 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeberverantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter www.dgap-medientreff.de undhttp://www.dgap.de---------------------------------------------------------------------Sprache:        Deutsch                                               Unternehmen:    TAG Immobilien AG                                                     Steckelhörn 5                                                         20457 Hamburg                                                         Deutschland                                           Telefon:        040 380 32 0                                          Fax:            040 380 32 390                                        E-Mail:         ir@tag-ag.com                                         Internet:       www.tag-ag.com                                 ISIN:           DE0008303504                                          WKN:            830350                                                Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),                      München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,                  Hannover, Stuttgart                                     Ende der Mitteilung    DGAP News-Service  ---------------------------------------------------------------------  144259 01.11.2011