Pressemitteilung

Nicht zur Verteilung innerhalb der Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan.

TAG Immobilien AG - Anleihe 2013/2018 ISIN XS0954227210 -Platzierung erfolgreich abgeschlossen - Öffentliches Angebot einer Retail Tranche ab Dienstag den 30. Juli 2013

(Hamburg, 29. Juli 2013): Am Montagabend ist die Anleihe 2013/2018 der TAG Immobilien AG (ISIN XS0954227210) in vollem Umfang von EUR 200 Mio. platziert worden und war deutlich überzeichnet. Eine Retail Tranche der Anleihe im Volumen von EUR 5 Mio. kann am Dienstag, den 30. Juli 2013, im Rahmen des öffentlichen Angebots bis 12:00 Uhr gezeichnet werden.

Durch die Retail Tranche erhöht sich das Gesamtplatzierungsvolumen in Höhe von
EUR 200 Mio. nicht.

Der Zinssatz wurde auf 5,125% p.a. festgesetzt.

Für die Anleihen wurde die Einbeziehung in den Handel im Freiverkehr (Open Market), Entry Standard, der Frankfurter Wertpapierbörse mit Teilnahme im Prime Standard für Unternehmensanleihen beantragt.

Die Credit Suisse Securities (Europe) Limited, London, sowie Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, agieren als gemeinsame Bookrunner für die Transaktion.

Weitere Informationen sind dem Prospekt zu entnehmen, der auf der Homepage der Gesellschaft unter www.tag-ag.com/investor-relations/prospectus veröffentlicht und zur Verfügung gestellt wird.

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der TAG Immobilien AG und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Bekanntmachung erwähnten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus einem von der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere veröffentlichten Wertpapierprospekt treffen. Der Wertpapierprospekt kann auf der Internetseite der TAG Immobilien AG (http://www.tag-ag.com/investor-relations/prospectus) heruntergeladen werden. Investoren können eine ausgedruckte Fassung des Wertpapierprospektes von der Gesellschaft kostenfrei anfordern (Steckelhörn 5, D-20457 Hamburg).

Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (U.S. Securities Act) oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten werden.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß dem U.S. Securities Act bzw. den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt. In den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere.

Kontakt:
TAG Immobilien AG
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Dominique Mann
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Fax +49 (0) 40 380 32 390
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