Pressemitteilung

Nicht zur Verteilung innerhalb der Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan.

TAG Immobilien AG begibt Angebot von Unternehmensanleihen in Höhe von bis zu EUR 200 Mio.

(Hamburg, 29. Juli 2013): Der Vorstand der TAG Immobilien AG, Hamburg (nachstehend 'TAG' oder 'Gesellschaft') hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats, das Angebot von Unternehmensanleihen (die 'Anleihen') beschlossen. Die Anleihen haben ein Gesamtvolumen von bis zu EUR 200 Mio. und eine Laufzeit von fünf Jahren. Für die Anleihen wurde die Einbeziehung in den Handel im Freiverkehr (Open Market), Entry Standard, der Frankfurter Wertpapierbörse mit Teilnahme im Prime Standard für Unternehmensanleihen beantragt.

Die Anleihen, die weder nachrangig noch besichert sind, werden zu 100% des Nennwertes mit einer Stückelung von je EUR 1.000,00 begeben und zurückgezahlt. Der Zins und die Rendite der Emission werden von der TAG auf Basis der Preisindikationen, die während des Angebotszeitraums eingehen, festgelegt. Nach der Preisfestsetzung werden die Details auf der Homepage der Gesellschaft unter www.tag-ag.com/investor-relations/prospectus sowie auf der Internetseite der Luxemburger Börse unter www.bourse.lu bekannt gegeben. Die Emission erfolgt auf der Grundlage eines Prospektes, dessen Billigung durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier ('CSSF'), der Finanzaufsicht in Luxemburg, heute erwartet wird.

Der erwartete Nettoerlös aus der Emission wird in erster Linie für die Optimierung der Kapital- und Finanzierungsstruktur verwendet, insbesondere für den Rückkauf von Wandelanleihen der Gesellschaft. Darüber hinaus beabsichtigt die Gesellschaft den Nettoerlös für die Finanzierung des weiteren Wachstums der Gesellschaft und für weitere allgemeine Unternehmenszwecke zu nutzen. Die Details zum Rückkauf der Wandelanleihen werden heute über die vorgeschriebenen Medien und auf der genannten Homepage der Gesellschaft bekannt gegeben.

Die Credit Suisse Securities (Europe) Limited, London, sowie Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, agieren als gemeinsame Bookrunner für die Transaktion.

Weitere Informationen sind dem Prospekt zu entnehmen, der heute auf der Homepage der Gesellschaft unter www.tag-ag.com/investor-relations/prospectus veröffentlicht und zur Verfügung gestellt wird.

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der TAG Immobilien AG und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Bekanntmachung erwähnten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus einem von der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere veröffentlichten Wertpapierprospekt treffen. Der Wertpapierprospekt kann nach seiner Veröffentlichung auf der Internetseite der TAG Immobilien AG (http://www.tag-ag.com/investor-relations/prospectus) heruntergeladen werden. Investoren können eine ausgedruckte Fassung des Wertpapierprospektes nach seiner Veröffentlichung von der Gesellschaft kostenfrei anfordern (Steckelhörn 5, D-20457 Hamburg).

Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (U.S. Securities Act) oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten werden.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß dem U.S. Securities Act bzw. den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt. In den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere.