31. Juli 2013

NICHT ZUR VERBREITUNG AN PERSONEN, DIE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA WOHNHAFT SIND ODER SICH DORT AUFHALTEN

Bekanntmachung der Ergebnisse der Einladung der TAG Immobilien AG

an die Inhaber der Serien von Schuldverschreibungen, Angebote zum Barrückkauf aller ausstehenden Schuldverschreibungen zum Rückkaufpreis bis zum Höchstbarkaufpreis anzubieten

Die TAG Immobilien AG (die Gesellschaft) hat die Inhaber von 3 Serien von ausstehenden Schuldverschreibungen (wie in Tabelle unten aufgeführt) (die Schuldverschreibungen) eingeladen, ihr Schuldverschreibungen zum Barrückkauf anzubieten (die Rückkauf-Einladung). Credit Suisse Securities (Europe) Limited war als Dealer Manager in Bezug auf die Rückkauf-Einladung tätig.

Die Gesellschaft hat beschlossen, Verkaufsangebote im Rahmen der Rückkauf-Einladung in Höhe des Gesamtgeldbetrages von EUR 76.419.798,36 (einschließlich bis zum Abwicklungstag aufgelaufener Zinsen) zu dem jeweiligen Rückkaufpreis (wie er sich aus der Tabelle ergibt) anzunehmen. Die Gesellschaft wird außerdem bis zum Abwicklungstag aufgelaufene Zinsen zahlen.

Die Rückkauf-Einladung begann am 29. Juli 2013 und endete am 30. Juli 2013, um 18:00 Uhr MEZ.

Die Abwicklung des Rückkaufs der Schuldverschreibungen wird voraussichtlich am 7. August 2013 stattfinden (der Abwicklungstag).

Fragen zu den Bedingungen der Rückkauf-Einladung sollten gerichtet werden an:

Dealer Manager:

Credit Suisse Securities (Europe) Limited
One Cabot Square
London E14 4QJ
United Kingdom

Telefonnr.: +44 (0) 20 7883 6930
Faxnr.: +44 (0) 20 7943 4428
z. Hd.: Convertible Bonds Origination Desk

Disclaimer

DIESE MITTEILUNG DARF WEDER DIREKT NOCH INDIREKT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA EINSCHLIESSLICH DEREN TERRITORIEN UND BESITZTÜMER (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DIE U.S. JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, DIE WAKE-INSEL UND DEN NÖRDLICHEN MARIANEN), JEDEN BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN SOWIE DES DISTRICT OF COLUMBIA (DIE 'USA') VERBREITET WERDEN. DIES GILT AUCH FÜR PERSONEN, DIE SICH IN DEN USA AUFHALTEN ODER DORT WOHNHAFT SIND.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere (einschließlich der Schuldverschreibungen und der Aktien der TAG Immobilien AG) sind und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der 'Securities Act') in den Vereinigten Staaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an bzw. für Rechnung von U.S.-amerikanischen Personen verkauft oder zum Verkauf angeboten werden, außer gemäß einer einschlägigen Ausnahme von den Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act oder den jeweiligen bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen. Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch in irgendeiner anderen Jurisdiktion, wo das Angebot oder der Verkauf nach den dort anwendbaren Gesetzen verboten wäre, noch an U.S.-amerikanische Personen oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder versendet werden. Es wird kein Angebot der Schuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten gemacht.