TAG Immobilien AG: TAG Immobilien AG platziert eine Wandelanleihe über EUR 30 Mio. - die Emission war deutlich überzeichnet

TAG Immobilien AG / Kapitalmaßnahme07.05.2010 08:40Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermitteltdurch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------(Hamburg, 7. Mai 2010) Die TAG Immobilien AG hat heute erfolgreich eineWandelschuldverschreibung über EUR 30 Mio. platziert. Das Angebot, das auseinem Bezugsangebot an die bestehenden Aktionäre sowie einer anschließendenPrivatplatzierung bei institutionellen Investoren im In- und Auslandbestand, war deutlich überzeichnet. Die Wandelanleihe stärkt die Liquiditätund unterstützt nachhaltig den Wachstumskurs des Unternehmens.Damit ist die gesamte Wandelanleihe mit einem Volumen von insgesamt EUR 30Mio., einem Kupon von 6,375 Prozent und einer Fälligkeit in 2015, bei denAktionären der Gesellschaft und institutionellen Anlegern platziert worden.Die Wandelschuldverschreibungen (ISIN DE000A1ELQF0) sollen in den Handel imOpen Market (Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden. Der Handelwird voraussichtlich am 13. Mai 2010 aufgenommen. Die Lieferung derWandelschuldverschreibungen erfolgt voraussichtlich am selbem Tag.Mit der erfolgreichen Platzierung der Anleihe hat das Unternehmen in einemschwierigen Marktumfeld seine Chancen schnell und konsequent genutzt.Dieser Schritt zur Erhöhung der Liquidität und zur Finanzierung weitererattraktiver Investitionen belegt das Vertrauen des Kapitalmarktes in dasUnternehmen.Die Transaktion wurde von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt amMain, als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner begleitet.Wichtige HinweiseDieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken und stellt wederein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotszum Kauf oder zur Zeichnung von Wandelschuldverschreibungen oder anderenWertpapieren der Gesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot vonWertpapieren der Gesellschaft findet nicht statt und dieses Dokument stelltdemgemäß kein Angebotsdokument und keinen Prospekt gemäß der Richtlinie2003/71/EG (Prospektrichtlinie) dar.Vereinigte Staaten von AmerikaDieses Dokument ist nicht für Personen in den Vereinigten Staaten bestimmt.Es darf weder per Post noch auf andere Weise in die Vereinigten Staatenübermittelt werden.Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderungzur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren inden Vereinigten Staaten dar. Die hierin genannten Wertpapiere sind undwerden weder nach den Vorschriften des United States Securities Act of 1933(in der jeweils gültigen Fassung) noch nach dem Wertpapierrecht vonEinzelstaaten der Vereinigten Staaten registriert. Die von der TAGImmobilien AG ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen und anderenWertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten oder an Personen in denVereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft noch direkt oder indirektdorthin geliefert werden, außer in Ausnahmefällen aufgrund einer Befreiungvon den Registrierungserfordernissen des Securities Act oder des Rechteseines Einzelstaats der Vereinigten Staaten von Amerika.Kanada, Australien und JapanDieses Dokument ist nicht für Personen in Kanada, Australien oder Japanbestimmt. Es darf weder per Post noch auf andere Weise nach Kanada,Australien oder Japan übermittelt werden. Die hierin genannten Wertpapieredürfen auch nicht an Personen in diesen Ländern verkauft werden.Kontakt:TAG Immobilien AGInvestor und Public Relations Britta Lackenbauer / Dominique MannTel. +49 (0) 40 380 32 -386 / -305Fax +49 (0) 40 380 32 390ir@tag-ag.com07.05.2010 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP.Medienarchiv unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de--------------------------------------------------------------------------- Sprache:      DeutschUnternehmen:  TAG Immobilien AG              Steckelhörn 5              20457 Hamburg              DeutschlandTelefon:      040 380 32 300Fax:          040 380 32 390E-Mail:       ir@tag-ag.comInternet:     www.tag-ag.comISIN:         DE0008303504WKN:          830350Indizes:      SDAXBörsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München;              Freiverkehr in Berlin, Hannover, Düsseldorf, Hamburg,              Stuttgart Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------